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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🩳👝，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期💯🧅🤬👙👄，带动平板🍒🍊👛、家居🩳💕🩱😡、汽车🍏🩲💗、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世👠🌽。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💌、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🩱👄、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💗，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩰👡👄。

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3、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年(nian)度美國(guó)棉(mian)蘤(huā)産(chǎn)量(liang)爲(wèi)304.8萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降(jiang)10.9萬噸(dun)，衕(tòng)比(bi)下降9萬噸。截止6月8日(ri)，美(mei)棉優(yōu)良率爲49%，衕比下降(jiang)12箇(gè)百分點(diǎn)，但高于去年10月棉(mian)蘤收割(ge)時(shí)美棉優良率(lv)數(shù)據(jù)（約(yuē)35%）。

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付凌晖指出，总的看，促进房地产市场止跌回稳(wen)政(zheng)策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也(ye)要看到，房地产市(shi)场仍在调整过程中，市场信心(xin)还在修复，市场供求关系仍(reng)待改善，促进(jin)房地产止跌回稳还需要继续努力(li)。下阶段，要认真贯彻落(luo)实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房(fang)地产市场供求关系发生重大变化的现实，持续推动(dong)城市更新和危旧房(fang)改造，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住(zhu)房需求释放，积极构建房地产发展新(xin)模(mo)式，促进房地产市场平稳健康发(fa)展。

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1、焦炭(tan)方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦(jiao)价格不变，日照准一级(ji)冶金(jin)焦上涨10/吨，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌(die)1元/吨。供应(ying)方面(mian)，焦化(hua)企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产(chan)亏损50元/吨左(zuo)右，焦化企业持续亏(kui)损，部分焦化企业开工负荷小幅下降(jiang)，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦(jiao)炭日均产量减少0.06万吨(dun)；下游钢厂采购节奏(zou)有(you)所推迟，对焦炭仍有提降预期(qi)，焦企经营压力不减。需求方面，国(guo)内钢(gang)材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉(lu)产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁(tie)水(shui)产量减少0.19万(wan)吨/日至241.61万吨/日，对于焦(jiao)炭需求继(ji)续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万(wan)吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港(gang)口库存去库11.06万吨(dun)，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端(duan)季节性(xing)需求淡季，钢材价格弱势运(yun)行，铁(tie)水日均产(chan)量继(ji)续(xu)回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现(xian)货价格继续走弱，成(cheng)本端对于焦炭(tan)价格(ge)基本无支撑，第三轮(lun)提降后(hou)焦化企业生产亏(kui)损扩大，焦化企业开工率(lv)边际回落，独立焦化企业(ye)库存(cun)去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周(zhou)内中东(dong)局势扰动市场情(qing)绪，短期焦炭基本面无明显(xian)变化，仍旧延续供需宽松(song)局面，预计短期焦炭盘(pan)面呈现震荡运行(xing)态(tai)势。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券(quan)指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)(shu)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)(xian)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料(liao)、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)(ce)值(zhi)得期待，食飲(yin)消費結構(gou)陞(shēng)(sheng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。