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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🩳，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥑💓、算力租赁等）值得重点关注🩲🩲🥑；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍌😈😻🩰🍄，建议重点关注字节生态链公司🎒👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙🍋💖、AI玩具等产品💟🍓💝🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦💌🤬🍎🧅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗🩰🍎🤬，港股是全球的风险资产的避风港🧅👿，建议继续平衡A股和港股的配比👢🎒👚💔；3）建议开始重新关注政策信号🍏🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥒。

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2、在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受(shou)访者认为下周A股为低风险(xian)；而认为下周A股市场为(wei)高风险的受(shou)访者(zhe)占比大(da)幅提升(sheng)，最新为23%，较上周提升13个百分点。