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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥬🥿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥒🥑💋、医美、量贩零食🥦🧡👡、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💋👿👞、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😈🤍😈，行业推荐重点关注：汽车💞👝、有色金属👿🤬、国防军工、商贸零售💘🧡🍅、美容护理、化学制药等”

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新乳业原是新希望下属(shu)的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所上市。2016年(nian)，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永(yong)好未减持过(guo)新乳业的股份，这次是他(ta)首次(ci)减持该公司股份。

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週思聰(cōng)(cong)：港股短期(qi)可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配(pei)寘(zhi)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市(shi)場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等(deng)，爲(wei)港股市場(chang)提(ti)供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动(dong)荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和优(you)质科技(ji)资(zi)产优(you)势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步(bu)支撑市场表现。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚👛🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👝🥦🍉👄。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🥒🥕。因此我们也在报告中讨论🥕，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍌。