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地区层面🩳🤍，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👄💘🥥🩱🍉，边际提升新兴市场的权重🍊💗。一方面🍇🥕💖，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🍄👅🩱；另一方面🍊，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🥕💕，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位😠。

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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加(jia)州本應(yīng)先投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)(ji)的(de)方案，再提交立灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò)，再好不過；若(ruo)否決(jué)(jue)，也無(wú)妨。無(wu)論(lùn)如何，都不會(huì)陷入(ru)無(wu)底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)。

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1、中(zhong)东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午(wu)后(hou)急速拉(la)涨，航空装备、地面兵(bing)装、军(jun)工电子等集体上攻，中航成(cheng)飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国防军工ETF（512810）、通用(yong)航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市(shi)涨逾1%。

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