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展望下半年(nian)，虽然绝对(dui)收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望(wang)进一步(bu)收(shou)敛；（2）结(jie)构(gou)上(shang)，有望在(zai)全球资金再(zai)配置中受(shou)益。关税层面(mian)，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行(xing)业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关(guan)税有可能带来(lai)的成(cheng)本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升(sheng)值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来(lai)自(zi)欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银(yin)行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整(zheng)体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。

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2、美国1972年通过(guo)了促进高等教育性别平等(deng)的法案，这一年(nian)，在所有获得学(xue)士学位的人数里，男性占到56.4%，但(dan)到2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几(ji)乎一模一样，差(cha)别只是中国发生得较(jiao)晚、速度(du)更快。