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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵(ling)活把握政策实(shi)施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的(de)思(si)路仍未转变，这意味着如果国内(nei)经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或(huo)者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那(na)么(me)降准降息仍然值得期(qi)待。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥒🍏🍍，可能对风险偏好有一定支撑💌🥑🥻，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥔👜💯💓，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👡🥕😡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💟💋，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥻🤬🍋，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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