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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举(ju)行。论(lun)坛上，上交所副总经理(li)王泊、深交所副总经理李(li)辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行(xing)发言(yan)，并介(jie)绍下一步改革发(fa)展方向。

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本周全市场股票池中😻，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩱、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👚👿；其余风格因子表现一般💔。

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Wind数据显(xian)示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元(yuan)汇(hui)率(lv)上涨1.27%，在岸人(ren)民币对美元汇(hui)率上涨1.14%。同期(qi)，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外(wai)，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以(yi)及人(ren)民币对美元(yuan)中间(jian)价三(san)者间的价差明显收敛。

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有记(ji)者问：近(jin)日(ri)，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与部分国(guo)家达成贸(mao)易协议。对(dui)于(yu)未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙伴加(jia)征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正(zheng)常国际贸易秩(zhi)序。对此，中方一直坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则(ze)立场，才能真正维(wei)护自身合法权益。

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1、值得关注的是🍅🍊🍉🥬👿，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场💗💗。

2、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。