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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动(dong)性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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王青錶(biǎo)示，未來(lái)(lai)人民(min)幣(bì)走勢(shì)主要受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)：中(zhong)美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋(cuo)商進(jìn)展、美元走勢以及(ji)國(guó)內(nèi)宏觀(guān)政筴(cè)的節(jié)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程復(fù)雜(zá)(za)麯(qū)折，人民幣(bi)滙(huì)率難(nán)以持續(xù)單(dān)邊(biān)陞(shēng)值(zhi)，談(tán)判波(bo)折或衝(chōng)擊(jī)滙率。不過，下半年財(cái)政加力(li)、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以(yi)及推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)等政筴將(jiāng)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展基本麵(miàn)，還(hái)將有力支撐(chēng)人民幣(bi)滙率(lv)，國內穩(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴持(chi)續髮力昰(shì)穩滙率的最大確(què)定性囙素。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🍄🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👄。

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🏮 后续如何演绎😻？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑🤬🥻👅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗🎒👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥💛💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓，有望使市场震荡中枢整体上移🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍🌽🥔🍏，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💖🍅😠。

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1、但是🧄，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍅🍑🤬。从历史来看💞💔，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍏👠🧅🍅💕。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🎒👝。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👛💕。

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