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一键配(pei)置吃喝(he)板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指(zhi)数，约6成仓位布局(ju)高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅(mao)五泸汾洋(yang)”、伊利股份、海(hai)天(tian)味(wei)业等。场外投资(zi)者亦可通(tong)过食品(pin)ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进行布局。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息或(huo)推遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持(chi)股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深(shen)，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍇，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭💞，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝👚。而在21年春节后💞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟💖，恒生指数21年全年下跌-14%🩱🍅🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄🍎，万得全A全年上涨9%🍒，结构上电力设备领涨，此外有色金属👿👢、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥦🥿，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😠🍏🥦🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💛，A股业绩优势放大👢👡，有望相对港股走强，但短期概率不大🍑👡💟💝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛😈👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🩱👠😡。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策(ce)信号，未来价(jia)格信号的(de)进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、2020年，欒(luán)光恆(héng)在雲(yún)南文山的賽(sài)事中開(kāi)啟(qǐ)職業(yè)拳擊(jī)生(sheng)涯，期待在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片天。然而，2023年起，欒光恆迎來(lái)拳擊道路上最難(nán)熬(ao)的兩(liǎng)年。在(zai)與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古國、日本等多國強(qiáng)勁(jìn)拳手的對(duì)戰(zhàn)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比賽失利。“説(shuō)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每一場壓(yā)(ya)力都如山壓頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連輸在行(xing)業(ye)裏(lǐ)非常少見(jiàn)。但我(wo)知道我沒(méi)打差，隻要(yao)打下去，我(wo)總能打(da)贏(yíng)。”他(ta)説。