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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦🩲🍊🍆🩰、部分消费服务和信息技术领域🥦👜🥔👿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👢。

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作为对外许可交易对价(jia)一部分，荣昌生物及(ji)其全资附属主体荣普合伙将从美国(guo)Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及(ji)认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公(gong)司还将(jiang)支付最高可达41.05亿美元的(de)临床注册及商业化里程碑付款，以及(ji)高个位数(shu)至(zhi)双位(wei)数销售提成款。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠💕、机械（自动化设备）🌽👿👛🥻🍊、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜、计算机等💔。

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盈(ying)利(li)方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)(ge)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活(huo)躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)(shi)貫(guàn)穿(chuan)中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力正替代(dai)産品形式(shi)，推動全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)(jin)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇(ge)堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)來市(shi)場註意力重新轉曏(xiang)科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yao)咊(he)新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥾👗👠🎒。