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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初至今(jin)A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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2025年上半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行(xing)，基差大起(qi)大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大(da)荳(dòu)堦(jiē)段(duan)性供需失衡。油脂(zhi)市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油(you)堅(jiān)挺，囙供(gong)需格跼(jú)(ju)差異(yì)。

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6💝🍅🥾🤍💟、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现💓😻😈，但丰产预期下，棉价反弹承压🥬，上方空间相对有限🥕💗👿。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税👙🥒。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💯💝🥔🩲。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🩲🍎🎒，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👘🥭🍍🍑，同比下降超30万吨💌。综上，我们认为与前低时期相比👠🩳🍎，宏观与基本面均有好转🍅🥾👡，再破前低概率较低🥑👡。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🧡👡。目前看，新棉丰产预期较强💯😡💔，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👿、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🌽，但短期难有大幅超预期新增👚👄。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥻🩰，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🍅👚，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🎒🥑👚，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🥦🩱🥝👢🍊，棉价底部有支撑💛🍒🎒，展望未来，棉花刚需仍在👘🥿，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🥭😈💔，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集(ji)团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲(zhou)天然气市场中，追随趋(qu)势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转(zhuan)为 18% 的净空头(tou)。这些(xie)算法(fa)往(wang)往(wang)会(hui)加剧市场波动，让有实际敞口(kou)的交易员(yuan)更难应对市(shi)场。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及(ji)行业景气度(du)较高的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”