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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中(zhong)遊(yóu)的化(hua)工行業(ye)景氣(qì)(qi)度有朢(wang)改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)(hui)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍏💓🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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本次舰艇开放活动🩳🍅💌，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🩰，其中：山东舰2000张🍅🍆🍆🍍，湛江舰、运城舰8000张🤍👝🧄。6月30日起每日10时🍍👝👠🥾、15时、20时开始预约，约满即止。

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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行💝👢🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🧅🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🥒，目前利率仍处于较低水平😠😡🍋🍍👡，资产荒趋势依然存在。上半年👙👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🥬👅🧅🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💯，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、股票型(xing)ETF本周(zhou)收益中位数为2.94%，资金(jin)净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为(wei)2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收(shou)益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。