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2025-06-25 07:09:09 作者：易静宜

维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛(niu)市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛(niu)市上(shang)下(xia)半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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