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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音(yin)像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同(tong)比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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1、综合市场分析来看，例会提法的(de)变与不变均值得关注。比如，在货币政策(ce)态度上，虽然删去(qu)了“择机降准降息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行(xing)支持性(xing)的政策思路仍未转变，短(duan)期内再次实(shi)施降准降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步(bu)，金融政(zheng)策仍然有较大的实(shi)施空间(jian)。

2、6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)(chang)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場(chang)波動加(jia)大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場(chang)曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。