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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值(zhi)1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动(dong)，不少人即便被挤到(dao)门外，仍高举手机拍摄(she)PPT（演(yan)示文稿）。

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我们相信行业增速将在(zai)2025年(nian)恢(hui)复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定(ding)性解(jie)除，叠(die)加美联储降息周期，消费者信心有(you)望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大(da)中华(hua)区（+5%）或受益于一系列(lie)经济**举措，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩(kuo)容所驱(qu)动；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费(fei)高(gao)速增长后(hou)，由于日(ri)元升值(zhi)和(he)高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西(xi)欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降(jiang)息后，出现本地消费复苏，另(ling)亚洲赴(fu)欧洲游客人次及消费额尚有(you)进(jin)一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东(dong)地区零售业放松对外(wai)资限制、印(yin)度孟买等城市高端购物中心的兴建所(suo)驱动。

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网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。

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6月13日(ri)，人力資源(yuan)咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)(shu)據(jù)。截至一季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億(yi)元，近三(san)年(nian)纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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1、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、由于本次轉讓(ràng)屬(shu)于實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整(zheng)，不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性，也不會對(duì)公(gong)司經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響。轉(zhuan)讓完成(cheng)后，上市公司控股股東(dōng)不(bu)變(biàn)，實際控製(zhi)人由曹龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)(he)曹(cao)龍祥共衕(tòng)擔(dān)任(ren)。