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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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5月全社会用电量三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅(fu)收窄1.4个(ge)百分(fen)点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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兩(liǎng)天后，中(zhong)央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央(yang)紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公(gong)開(kāi)通報(bào)湖北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝(he)嚴(yán)重違反(fan)中央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)。

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在集聚区建设推进会上🩰👙🍋，闵行区🥕👝、临港集团、上海国**司🌽、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设😠，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🥒、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🥝🍎🍉，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍈👝🍒🍅💓，面板价格小幅回暖🍏👞🍒，光学光电子业绩有望持续💯；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄👛，存储器供不应求🍆🩰💓💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💔👛👚、5月集成电路产量及出口量攀升😈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍏🧅👞🧄👘，预计智能手机出货量边际回暖👠🥔🍊🥒🍑，消费电子盈利或边际改善🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜💕👘🥝🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙🥭👿，运营商盈利有望保持稳健增长👛🧄💞🥬💓。伴随AI应用商业化加速落地💋💞😈，信创与国产替代加速🥿👢👡😻🩱，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😈🧅🍊，叠加低基数效应🍈，二季度盈利或超预期🍑🍅😈🍄。

2、根据行业中观景气👄🩰、宏观周期💔👗、筹码、估值🍑🍓💟🍅🥝、换手率👛🥬、政策😠🩱、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👛🥿👝👄、汽车零部件🍌🥭、乘用车💞👝、光伏设备💗🍍、电池、家用电器、医疗服务👗👅🩲、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业👘。