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我们认为长期而言，日本存在人(ren)口减少与(yu)老龄(ling)化的挑战，本土消费体量有限，能(neng)够成(cheng)功出海的企业(ye)是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业(ye)有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期(qi)市场将更加关注内需型企业。但整(zheng)体而言，我们认为个(ge)股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决(jue)定性因素，海外占比高但基本面(mian)坚韧的企业依旧(jiu)有投资机会。内需型企业中，能够适应消(xiao)费者节约志(zhi)向、能够(gou)在(zai)高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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根据第五次(ci)全国经济普查结果(guo)对社会消(xiao)费品零售总(zong)额、网上零售额数(shu)据进行(xing)了修订，2025年社会消费品(pin)零售总(zong)额、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计(ji)算(suan)。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部(bu)不确(que)定性与低利率环(huan)境下兼(jian)具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速(su)轮动的环境下，建(jian)议关注估值较低的(de)细(xi)分(fen)板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策(ce)显效，新(xin)消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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今年(nian)以(yi)来，机构定(ding)制型产品(pin)清盘潮(chao)延续，债基领域(yu)表现尤为突出；同时，主动权益也出现机(ji)构定(ding)制型产品清盘现(xian)象。富国基金(jin)孙(sun)彬旗下发起(qi)式产品，虽挺过三年规模大(da)考，但(dan)因开放期结束后规模低于(yu)5000万元触发(fa)清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖(ya)式缩水，环比降幅近99%。

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1、政策博弈层面，英国央行(xing)内部出(chu)现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡(ka)里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投(tou)票格局(ju)，英(ying)国央行或强(qiang)调“经济(ji)停滞、就业(ye)疲软、核心通胀(zhang)趋缓”等表述，为后(hou)续政策宽松铺路。这种鸽派倾向已(yi)反(fan)映在债市走(zou)势中，两年(nian)期英债收益率单周下行(xing)14个基(ji)点至3.88%，领跑主要发达国家债市(shi)。

2、近十年，招(zhao)商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)(wen)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一(yi)一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)(xian)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)(su)銀行咊(hé)杭州銀(yin)行也實現十年繙倍。