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4 月以(yi)来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济(ji)承压，企业盈(ying)利(li)复苏(su)节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧(ju)市场(chang)不(bu)确(que)定性；4）区别(bie)于第一轮科(ke)技重(zhong)估(gu)逻(luo)辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指(zhi)数修复至关(guan)税(shui)冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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在我(wo)们国(guo)内(nei)，更具决定性的(de)因素是地区差(cha)异：2022年高校招生如(ru)果分省来看，三大直辖市的(de)男女生比例都在最均(jun)衡之(zhi)列(lie)，而本科录取人数中女生占比(bi)最高的云南(nan)、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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当前，港股创新药板块(kuai)的转暖，除了技术创新与突破，同样得益(yi)于基(ji)本面与政(zheng)策面利好(hao)的共振，为行业估值提供了(le)一定支(zhi)撑(cheng)。基本面上，随着国产创新药企(qi)实力(li)显(xian)现，多家中国创新药企与国企生物药(yao)企巨头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消(xiao)息面(mian)上，6月13日国务院常务(wu)会议研究优化药品和耗材(cai)集采(cai)有关举措(cuo)，或将进一(yi)步带(dai)动创新药行业的高质量发展。

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经济学家预测周三的数据将显示新住(zhu)宅建设几乎(hu)没有变化，这与疲软的房地产(chan)市场一致，该市场正面(mian)临各种不利因素，包括高借贷(dai)成本。

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1、對(duì)于黃(huáng)金(jin)資産(chǎn)，于麗(lì)峯(fēng)錶(biǎo)示，近(jin)期黃金資産在積(jī)纍(léi)了較(jiào)大漲(zhǎng)幅后呈現(xiàn)齣(chū)明顯(xiǎn)波動(dòng)特徴，或對産品(pin)收益率形成明顯拕(tuō)(tuo)纍。此外，黃金與(yǔ)債(zhài)券衕(tòng)(tong)爲(wèi)(wei)避險(xiǎn)資産，在風(fēng)險偏好迴(huí)陞(shēng)的(de)情況(kuàng)下二者可能會(huì)一起下跌，竝(bìng)且國(guó)內(nèi)(nei)黃金現貨(huò)價(jià)格(ge)最大迴撤幅度較高，導(dǎo)緻部分相關(guān)産品收益不及純(chún)債産(chan)品(pin)。

2、房地产开发(fa)企(qi)业本年到位(wei)资(zi)金：指房地产开(kai)发(fa)企业报告期内实际(ji)用于房地(di)产开发的各种货币资金。具体细分为国内贷款、利用外资、自(zi)筹资金、定金及预收款(kuan)、个人按揭贷(dai)款和其他资金。该(gai)指标(biao)是(shi)累计数据。