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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动(dong)行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容(rong)错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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2、银行(xing)股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到(dao)2014年才开(kai)始明显走强。2014年申万银行指数(shu)大(da)涨63.18%，此后再未跌破(po)过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌(die)四年，累(lei)计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前(qian)四(si)年跌幅全部收复。