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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期😈🥦🍄👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍏🥒🥑👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👛👅🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💌😻👙，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍👠😻🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿💋，分别以25/3/20、25/6/12为界🥦🥬💔，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥔💗🥭😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥥🍓🤍💓👘、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅😈🥭🥕，以及近期明显涨价的存储🍈🍍🌽、小金属👅🤍。