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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒😈🥦👞、调味发酵品😈💖👞、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🥻👅🥑🥝；2）顺周期领域🍒🤬🍌，房地产、工程机械、装修建材🍑🥾、钢铁🎒🍅、基础建设等💕👅。化学制药、医疗服务🤬👢👢、保险👞💞😈💔、传媒、农化制品🍉🥑、工业金属🥥🥕、石油石化等板块跑赢万得全A🤬🍓🍌🧡。

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行业层面🌽🍆🧅😡，展望7月份🥕💌💔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🥥、光学光电子👘🩰🍍、消费电子🍏、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🩱💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆🥑🍇🩳，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促🍈💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩱🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚👛🥾💘、燃气、电力💋💖🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对(dui)偏强。当前矿(kuang)价核心(xin)仍在需求和铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持(chi)续(xu)有利润，铁水产量维(wei)持高(gao)位(wei)对于矿价(jia)的(de)支撑(cheng)较大。但下半年供应(ying)端(duan)主(zhu)流矿山的产量将会持稳，部分新投(tou)产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

2、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为(wei)70%。