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2025-06-23 23:18:04 作者：-我不是缺你不可

行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速(su)的电信(xin)运营商(shang)。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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