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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡🍄🧅🥥，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👗🍉🧅🍎。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥭。如果通胀超预期上行💝，则可能使得降息预期推迟💗🥦😡，导致美债收益率出现阶段性上行💟💘💔🍋；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💟🌽🥒🍍🥿。

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山大地纬：公司控股股(gu)东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山东高速集团有限(xian)公司，双方签署(shu)了股权划转意向(xiang)性协(xie)议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制(zhi)人发生变动。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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