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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🩲👞，整体超预期改善👚👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙😻🍆、高新技术制造业🥑、价格上涨的资源品等领域🍑🧄👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😻，我们参考工业企业盈利😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。具体如下：

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伊朗(lang)首都德黑兰28日(ri)举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名高级将领、核科学家等(deng)。在伊朗(lang)媒体报道(dao)国葬的画面中，沙(sha)姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色(se)列《新消(xiao)息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住(zhu)所本月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次(ci)公开露面。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规(gui)模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创(chuang)新药估值系(xi)统性提(ti)升的起(qi)点。

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1、（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期(qi)上行，帶(dài)動(dòng)(dong)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週(zhou)期(qi)噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相(xiang)關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精(jing)鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)(guo)，受到貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半(ban)年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)(bian)際(jì)弱化。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%😈🥥🥦，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👘🍄🩲，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍓👿🩰，资金净流入14.02亿元💓🍏👜。