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2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下(xia)行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。