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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会(hui)作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人(ren) —— 提出了债务问题。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持(chi)续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉(su)求(qiu)以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的(de)情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元💯💕。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元🍍🥿👢；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🥬🥿💖🍑👙；石油石化👝🥒、煤炭👘💗🥔、非银金融🍈💘、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🍅👙👄、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元🍑🩳🧡👞🥻。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🍍👘🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩲💝🍈🍅💌。以创新药为例💯，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💟，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😠👅💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👙，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥔🥒。但对于重视时间成本的投资者而言💯👚🧡🥬，在短期波动思维下🎒👅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥦，新消费板块的成交额占比也从高位回落💘🧡，表明资金开始流出😻🍌，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😡🍑👜。

2、從(cóng)此前三年完(wan)整年度(du)數(shù)據(jù)看，2024年度數據(ju)顯(xiǎn)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度(du)加(jia)權平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。