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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼(wa)地(di)。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行(xing)情中(zhong)。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈(ying)利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)(yu)風格囙子錶現(xian)一般。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、我投资中的不为清(qing)单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中(zhong)在两个方(fang)面：商业(ye)模式和企业文化(hua)。（2020-10-10）

2、“总体情况是，我们将处于这(zhe)样一种环境：数(shu)据中(zhong)的(de)‘迷(mi)雾’会越来越浓(nong)，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾(wu)’，” 达(da)科(ke)说，并补充道，这种组合(he) “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。