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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👛🥔，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👄🩳🥝。而在21年春节后🥒👡🥭🤍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💝，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥑🥔🍎、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍑💌😠，同样涨幅居前🥭，AH溢价指数从130升至149🩳👙。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌🍈🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎💔，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞💓，港股21年全年净利润增速21%🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥻🍄🍈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🎒，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍉🥾🥑🍅，海外流动性趋紧对港股冲击更大😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起(qi)律师(shi)执业，执业服务(wu)范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领(ling)域索赔代理。十几年来已代(dai)理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在(zai)代理(li)诉讼时效内近(jin)三百只股(gu)票的索赔案件，部(bu)分也已有胜诉以及调解(jie)获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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