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上半年渐近尾声🥻💗，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日💌👅，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💯，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🌽🩰。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🧄💗、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍊🍆💞👄。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场😡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💋、贵金属🩳🩳、工程机械、摩托车👝🥾🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险👘🥭。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光(guang)熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术(shu)大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動(dong)下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)(bian)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结(jie)构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策(ce)的(de)行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式(shi)餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环(huan)境下，保险、养老金等对(dui)高息(xi)资产(chan)需(xu)求持续上(shang)升的潜在机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等💗🧡💕，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🥭🍌🥥，发布日期为2012.4.11💗，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩰🍑🥒🍄。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💞；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👿，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍎、预测、图表🧡、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍍🥭🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓👙🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😠🍑🥥，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡🧄，基金投资须谨慎🩰🍉。