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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看(kan)，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。