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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💖🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🌽🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🤬🥔、消费🍓😠🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍎👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🩱🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭💋😡，进一步积累了今年的赚钱效应💔💝😡💯，这为指数后续突破上行🥿😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒🩱🥬😠💔。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物(wu)股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会😡；同时🤍😈，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥝😠🌽。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩳😡🍉，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥾🧡，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥕。

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首先，我希望看到推动逐步淘汰(tai)化石燃料的势头。各国必须(xu)超越泛泛的表述，就(jiu)终止煤炭、停止新化石(shi)燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明(ming)确的时间表(biao)。

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1、作为国家重要金融基础设施👚👙，广期所深度挖掘实体经济风险管理新需要，形成了涵盖绿色发展、商品指数🧡💝👚👠🩱、粤港澳大湾区和“一带一路”区位特色及国际合作的四大类16个产品的首批品种规划。当前，工业硅、碳酸锂和多晶硅期货和期权已上市运行，构建了新能源金属期货板块雏形。

2、► EPFR海(hai)外資金配(pei)寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消(xiao)費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟(gen)蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披(pi)露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準(zhun)低配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來(lai)配寘比例增加最多的(de)昰(shì)科技硬件與半導體，但減(jian)配消費(fei)、能源與原材料。