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2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。