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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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