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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进(jin)度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的(de)高强度谈判后，达成实(shi)施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商(shang)提供了(le)结构性基础。结合中美两方发布的信(xin)息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在(zai)稀土出口上(shang)适度放宽(kuan)管控(kong)。这一结果符合我们(men)此前(qian)的预判(pan)。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治(zhi)冲击，但这一切确(que)实意味着美(mei)联储将更加谨慎(shen)。”

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒🧅🥭🥭、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征😠🩲🍅，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🍊💕、沪深300等主要股指🧅🥔💝🥥💋。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发酵稳(wen)定需求(qiu)预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推(tui)动市场上下行的(de)空(kong)间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、中国与中亚的旅游市场潜力巨大😻🥒。四川省青年旅行社(马克旅行)负责人徐嘉介绍：“我们从2023年3月开始做中亚旅游，恰巧当年5月🥝👡，中国—中亚峰会举行，探访‘神秘斯坦’持续走热👜🌽。目前🥬🍑🥔👞🩰，我们的中亚市场业务增速最快，为吸引更多中国游客前往中亚💌，我们设计了重走丝绸之路、民间文化交流😻、自然风光探险等多个中亚主题游线路👚，以满足游客多元需求。”

2、中国周一将发布一系列经济数据，包括房价、零(ling)售销售、工业生(sheng)产、外国直接投资(zi)和(he)失(shi)业率。经济学家(jia)预计(ji) 5 月(yue)零售销售较前一个(ge)月放缓，工业活动因企业提前生产而保持稳定(ding)，房地产投资再次(ci)收缩。