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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之(zhi)一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若(ruo)价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、俞平还开发具有上海特色的漆器和百宝镶嵌作品及课件，并走进世博会“非遗会客厅”，为来自世界各地的(de)游客提供非遗知识普及和手工体验课程。其创(chuang)作的(de)《白玉兰》《随行》《石榴》三件漆器(qi)作品，凭借艺术价值被进博会和上(shang)海档案馆联(lian)合永久收藏，成为向世界展示中国非遗魅力(li)的闪亮名片。

2、*本文为原文(wen)报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行(xing)业业绩回顾和全球主要公司(si)针对关税影响的反馈(kui)，以(yi)及具体(ti)投资建议，详见《全球(qiu)研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》