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行业层面👗🥔，展望7月份🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💌🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘👠👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳👄，半导体🩱、光学光电子、消费电子、运营商🍋👅🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙🧅🍋😡，部分领域景气度有所回暖😡🥦，中报盈利或有改善💗🥦🌽💖，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠💓，受益于扩消费政策提振💯🩳、电商平台大促🍏🥝🍋🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒💘🍈👢、农副产品、家电、家具👜🍍🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥿👛👢😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊👅🤍🥥🩱，叠加供给刚性或受限🥕🍊😻🍇，中报业绩有望边际改善。

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3🧄😠🥔、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗🥑💗🍓。

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这可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏(peng) G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批(pi)评者认为(wei)何小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管理不善(shan)。何小鹏过于民主(zhu)、只关心(xin)技术，另两位则在(zai)产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个(ge)人置于公司之上。骂声最密(mi)时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🩳🍎， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🥭👚💓🩳，下半年有望重新演绎东升西落🍉。其二，伴随降准降息🥾👘、 存款利率下调🍆🥑，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧💋，微观流动性边际利于股市。

2、风险提示：科创人工智能ETF华宝(bao)被动跟踪(zong)上证科创板人工智能(neng)指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日(ri)为(wei)2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测历(li)史(shi)业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数(shu)成份股仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估科创(chuang)人工智能ETF华宝的风险等级为(wei)R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何(he)在本文出现的信息(xi)（包(bao)括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测(ce)不构成(cheng)对阅(yue)读者任何形式的(de)投资建议，亦不(bu)对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接(jie)损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。