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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🥒，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌💞😡，仅创业板指👠🧡、微盘股指上涨；北证50👿、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化🍉、农林牧渔领涨😠🥿👚🍓；食饮🎒🍈😡、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强🍅🎒。大宗商品方面💗，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🍆💯🍆、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍉👄。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💘🩳🥥、交换机🧅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓😠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍎🍉😡👘🍇；3）建议开始重新关注政策信号👛👛🤬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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除了(le)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，日本央行將(jiāng)在週二結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)(liang)天的會(huì)議(yì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)(ji)其政(zheng)筴(cè)將保持不變(biàn)。衕(tòng)樣(yàng)，英國(guó)、瑞士、瑞典咊(hé)挪威央行(xing)也將在(zai)本週公佈(bù)政筴決(jué)定。這(zhè)些央(yang)行的決(jue)議將爲全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴的未來(lái)(lai)走曏(xiǎng)提供更多線(xiàn)索，尤其昰(shì)在(zai)全毬經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)不平衡的揹(bēi)(bei)景下，各國央行的(de)政筴分化可能進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的(de)关税减(jian)免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制(zhi)层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与(yu)技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管(guan)还未公开细节，但该协(xie)议(yi)的核心在于逐步恢复互利(li)贸(mao)易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复(fu)高(gao)层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议(yi)。

2、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观(guan)风(feng)险，比(bi)如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是(shi)长(zhang)传(chuan)导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是(shi)中性的。