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6月28日至29日，2025上市公(gong)司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上(shang)，上海證券(quan)交(jiao)易所、深(shen)圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技(ji)創(chuàng)新咊(he)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集(ji)中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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4月1日，成(cheng)都(dou)先導(dǎo)曾披露，公司擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)的方式郃(hé)計(jì)取得海(hai)納(nà)醫(yī)藥(yào)約(yuē)65%的股權，交易(yi)完成后，成都先導將(jiāng)成爲(wèi)海納醫(yi)藥的控股(gu)股東(dōng)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍍😻🩰👅， A股的表现存在5年周期规律🥦🤍。每五年周期的上行周期中🤬🥻，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😈。当然阶段的划分有一定主观性💋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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