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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港(gang)股将成为内(nei)资“出海”配置以及(ji)外资(zi)“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表(biao)现的(de)重要因素已发生变化，如(ru)美(mei)联(lian)储进入(ru)降息(xi)周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成本(ben)支撑预(yu)期增强。综上所述，我们(men)认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需(xu)求端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预期(qi)驱动有限。成本端的支(zhi)撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期(qi)价月涨(zhang)幅近(jin)20%，电力成(cheng)本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期(qi)价已经创下近(jin)年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相对有(you)限。

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2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。