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展望7月💘🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看🍋🌽🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄😻💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备(bei)制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利(li)累计同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐(jian)如下(xia)：

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6月(yue)ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投(tou)资(zi)者参与(yu)结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继(ji)续活跃。

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1、6月全国水(shui)泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、公司表示👜👿，立案调查期间🍅🥑，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务。目前🥭🧄🤍🍈，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🥝👿。