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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持(chi)股占比更(geng)高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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銀(yín)(yin)行(xing)股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)的(de)低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過(guo)2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌(die)四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅(fu)全部收復(fù)。

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1、4、策略(lve)观(guan)点：本周，国际油价震荡上行(xing)，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构(gou)维持稳定，高硫燃料油市(shi)场仍有(you)支撑。6月新加坡来自西(xi)方市场的低硫燃料油到货量小幅增加(jia)，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨(dun)，不过(guo)其中(zhong)包括来自(zi)西北(bei)欧的船货(huo)、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的(de)低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格(ge)标(biao)准(zhun)，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续(xu)整个6月并延(yan)续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受(shou)到稳定的船(chuan)货需求、强劲的下游(you)船燃活动以及南亚和中东(dong)夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地(di)缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和(he)LU绝对价格(ge)也以震荡偏强(qiang)对待

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括对通胀💖、失业率和经济增长的展望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🎒🍉💘💌，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%😠👚💓，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。