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2025-06-27 02:27:48 作者：庄传友

日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注😡🧄🥬。逆风因素：（1）弱美元🥕🍎👛🍒，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🧅；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持👞👛；（4）经济数据尚未出现明显改善🍌。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👘💞🥥🍓。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎💗🩰，我们结构性上看好日本市场💋💌🍏👢，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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