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1、估(gu)值角度(du)，上(shang)半年(nian)财政**预期、国防开支提升推动工业板块(kuai)估值上移，当前估值水平与2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比略有回(hui)落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确(que)定(ding)性持续存在(zai)，估值继续上行空间有限。

2、纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至50%，其表示，“政策像即兴发挥。”而81岁的特朗普支持者Ronald Gallagher虽然认同共和党更利股市，但其组合在美国前总统拜登任期内获得25年来最佳连续两年超20%收益。他说：“收益还行，但和拜登无关🩳🍑👠👡。”