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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业(ye)企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。