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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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截至2025年6月27日🩳💕，宽基指数来看🍌😡💖，上证指数💛🥝、沪深300🥑、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)量(liang)總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期(qi)下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿(jian)剛(gāng)需(xu)，另一(yi)方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年(nian)光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋(fa)玻瓈産能或低位徘徊(huai)，純(chun)堿需求仍(reng)將(jiāng)受到壓製。

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