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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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2、中國(guó)保(bao)險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保(bao)險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)(nei)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資(zi)金(jin)2.01萬億元(yuan)，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金(jin)4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。