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战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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2、综合以上(shang)，行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。