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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💗💋🧅。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍈😻，处于过去十年间35%分位数。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单(dan)季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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1、其二👙👡，合作方Vor Bio备受争议💛🩰。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🧅👛😠🥻，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元😠🍑🩳。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍑，家底可能就空了🥝💋🍋😻💟。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后💟，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍎🥔🩳，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、伊朗内(nei)政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回(hui)应“敌人”的任何(he)恶(e)意行动或违背承诺的行为。