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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从(cong)预期走向现实给(gei)市(shi)场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全(quan)球其他地(di)区铜(tong)源(yuan)源不(bu)断运(yun)往(wang)美国(guo)，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的(de)现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨(dun)以(yi)内(nei)，站在全年的角(jiao)度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、供應(yīng)(ying)：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷(he)生(sheng)産，截至二季度(du)末産量一直維(wéi)持在近五年最(zui)高水(shui)平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗(lang)裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝(zhuang)寘運(yùn)行(xing)負荷不(bu)高(gao)，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下降。二季(ji)度伊朗裝寘(zhi)逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月(yue)伊朗裝寘囙(yīn)(yin)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口(kou)降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)否(fou)會(huì)受(shou)天然氣(qì)限製而降低。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%💝💟、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日🍍👘🧄，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💋👞，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👞😡🍌🍅。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上(shang)周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数(shu)成分股横(heng)截(jie)面波动率(lv)环(huan)比上(shang)周(zhou)下(xia)降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截(jie)面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横(heng)截(jie)面波动率处于近(jin)半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要(yao)圍(wéi)繞(rào)(rao)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施(shi)展(zhan)開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主(zhu)要包括在上海(hai)設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交易(yi)報(bào)(bao)告庫(kù)，在上海(hai)設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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