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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🧄🍒🍓👚，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍉👅、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍊🍇🥥🥭，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🧄🩲💕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😡👅🍉🎒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）😠💓🍓👠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👗。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍏，按这一比例看估值已经合理。

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本周市场在金融🍍👢💌、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👜🥾💗，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、5 月集成电路出口金额(e)同比增(zeng)幅扩大(da)，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美(mei)元，当(dang)月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🥔😠🍌。